利用“波特钻石模型”对张掖市玉米种业产业化

种子产业是国家“十二五”期间七大战略新兴产业之生物产业重点发展方向，本文运用“波特钻石模型”分析了张掖种子产业在全国的竞争力，也分析了持续发展中存在的问题。结果表明，张掖现代种子产业生产要素得天独厚，具有一批核心企业和优势资源，但产业结构、市场结构需调整，研发能力急需提高，市场销售网络需健全。
关键词：张掖市；种子产业、钻石模型；竞争力
种子是农业生产中最基本且不可替代的特殊生产资料。位于河西走廊的张掖市，气候干燥，光、温、水等资源与玉米种业的发展同步，为传统的农业灌溉区。境内土壤肥沃，光照充足，非常适合玉米种子产业的发展，所生产的种子颗粒饱满、纯度高、商品性好。随着《种子法》的实施，其独特的自然优势已吸引全国30多家制种企业在我市投资兴业，全国种业50强有15家在我市安家落户，随着种子产业流通市场的全面开放，市内制种企业如兴达、金源等不断扩大制种基地，修建基础设施，建立加工中心、物流中心，制种产业发展快速。2007年张掖市制种面积4.9万hm²，占全国玉米种子需求量的40%，2009年张掖市制种玉米面积6.4万hm²，占全国种子需求量的近45%，2011年张掖市制种玉米面积7.1万hm²产值达30亿多元。所生产的种子99%供给外省。
张掖市目前已发展为全国最大的玉米制种基地，由于制种产业发展过快，片面追求产量效益，在基地建设、品种产权保护、技术创新、市场管理没有及时跟进，各种矛盾已经暴露出来，成为我市玉米制种产业发展的主要瓶颈，进而影响到产业的发展、农民的收入和企业的效益。为此利用波特钻石模型对张掖市玉米制种产业竞争力的影响因素进行了分析，旨在为张掖市玉米种业发展提供帮助。            


 
1．1生产要素，它指的是生产某种产品所需要的各种投入，生产要素可分为初级要素和高级要素，初级要素是被动继承的，它们的产生量需较少的或不复杂的个人投资和社会投资，比如自然资源、地理位置、非熟练劳动力等；高级要素指高科技人才、高精湛技术等需要通过长时间的投资和后天开发才能创造出来的要素。一般来讲，高级要素的作用更大，但由于玉米制种产业属于劳动密集型产业生产主要依靠大量土地和劳动力才能完成，因此，自然资源和劳动力在产业发展中仍然发挥着非常重要的作用。
1．2是需求条件。它指的是国内市场对某类产品或服务的需求。波特认为国内市场的大小及性质不但影响生产规模和效率，更重要的意义在于它是产业发展的动力，会刺激本国企业对产品和服务的改进和创新。对于玉米制种产业来说，国内对优质品种供需存在很大缺口，发展空间巨大。
        1．3是相关及支持产业。它是指与某个产业相关联的产业和互补性产业。支持性产业主要指提供原材料、零部件、机械设备等上游产业，能为下游产业快速、有效地适应市场变动、降低成本、提高竞争优势创造条件。玉米种业的相关和支持产业主要包括玉米新品种选育单位、生产单位、经销商、种植户、玉米原料加工业等。
        1．4是企业竞争和战略结构。波特认为，竞争优势最终来源于企业的战略，不同的企业适用于不同的战略，没有统一的定论，但企业的战略和它所处的背景和环境相关。如果企业所处的时代和地区有完善的政策和法规鼓励创新，就会协助企业朝增强技术的方向努力，企业就比较容易形成自身的竞争力。对于玉米种业产业而言，作为支撑和鼓励企业发展的政策和法规显的较为重要。只有强大的支持，种业龙头企业才能发展，企业才能有更好的竞争能力。
   1．5政府。波特认为政府也可能对产业竞争力产生重要影响，但不是决定性的。政府对产业竞争优势的作用在于对上述4个关键因素的引导和促进，政府本身无法提升竞争力，但是可以通过刺激基它4个要素来影响产业的竞争力。
        1．6机遇。机遇的重要性在于它可能打断事物的发展进程，使原来处于领先地位的企业的竞争优势无效，落后国家的企业如果能顺应局势的变化，利用新机会便可重新获得竞争优势。当前国内种业市场销烟四起，种子是一个关系到国家粮食安全重要保障。对于像我国这样的玉米种子消费大国来说，既是机遇也是威胁。加之国务院将张掖市制种基地上升为国家级玉米制种基地，将是千载难逢的发展机遇。
        2、张掖市玉米种业产业钻石模型驱动要素分析
        2．1生产要素优势显著，但总体质量水平不高
2．1．1种子生产条件优越。水资源相对丰富，河流水系众多，农田渠系配套完善，具有优越的灌溉条件。境内农田多属灌漠土，结构良好，有机质含量高，土地肥沃，质地均一，是栽培各类农作物的理想土壤类型。境内年平均气温6-8℃，≥0℃的活动积温3388℃，≥10℃活动积温2980℃，太阳总辐射量148.42千卡/cm²，年降水量100-250毫米，蒸发量1700毫米，无霜期长而且稳定，正常年份无霜期均在150天以上。年日照时数2683—3088小时，日照率70%，属两作不足一作有余，适合于多种农作物和不同生育期类型种子的生产。大气干燥，病虫危害轻，适于作物密植，单位面积产量相对较高。能够按计划完成制种合同数量，确保国内外客户对种子的需要。
2．1.2种子贮藏条件优越  境内降水量较少，而蒸发量较高，空气相对湿度一般为46%—57%，极有利于种子贮藏，在正常条件下玉米种子贮藏4年，发芽率仍保持在90%以上，与东部和东北等地区相比较，既降低了种子贮藏成本，又能延长种子贮藏时间，也是国内救灾备荒种子贮备的理想场所。
2．1.3种子质量好。境内光热资源丰富，所产农作物种子色泽鲜艳，籽粒饱满，发芽率高，水分含量低，商品性好，有利于推广机械播种和精量播种，节约种子用量，历来深受国内外客商的好评。由于普遍开展了全程质量控制，且措施落实到位，连续多年抽检，玉米杂交种的纯度均达到国标二级以上。
2．1.4科技实力比较雄厚。全市农业系统1200多名职工全部掌握了农作物制种的基本知识，1000多名制种企业的技术骨干精通农作物制种技术。种子生产经营企业和基地农户的种子生产技术水平、质量意识得到了明显提高。市内劳动力资源丰富，制种投入和成本相对较低，为种子产业的发展壮大奠定了坚实的物质、技术和人力基础。
2．1.5交通运输比较便利。国道312线、兰新铁路横穿全境，沿线大面积建立了种子生产基地，与新疆等制种基地相比，有很大的运输优势。
种子生产要素的劣势则主要表现在高级要素方面，新品种研能力弱，机械化水平低，加工设备落后，潜在的效益难以发挥；资金投入严重不足，标准化基地建设速度慢，基础设施薄弱；技术型的人才缺乏，直接影响了金张掖国家级玉米制种基地的持续发展。
     2．2市场需求潜力巨大，但竞争能力有限
     常言道：国以农为本，农以种为先。玉米种子是玉米生产中增产最活跃的因素，贡献率高达35%。据农业部资料，2012年玉米种植面积在4.8亿亩以上，需玉米种子总量为11亿kg以上，中国玉米种子的市场价值约为65亿元人民币，而且增长潜力巨大。近年来，国外种业公司进军我国玉米种业的速度明显加快，挤压了国内种业企业的生存空间，加紧在我国不同生态区进行研发布局，对我国的种质资源和种业安全构成威胁。要稳定农业生产，要长期稳定地保障我国粮食的有效供给，靠增加农业水土资源已没有潜力可挖，必须提高单产，面提高单产靠继续加大化肥使用量等措施，不仅效益在降低，而且破坏环境，也难以为继。种业已成为当下中国上至国家领导人，下至黎民百姓不得不说的大事。
我市生产的玉米良种占全国总量的45%以上，99%的玉米种子销往全国各地。而且我市种子企业科技创新和自我发展能力不强，大多没有自己的品牌与品种，生产周转资金短缺，生产技术相对落后，缺乏抗御市场风险和自然灾害的能力；有的种子企业只注重生产规模的扩大，管理措施跟不上、经营设施和营销手段乏力的状况尚未得到根本性转变；有的种子企业仍然依靠一些不正当手段甚至是违法的途径抢落基地、抢占市场，无证生产或不按许可证的规定生产，给乡、村、社和农户随意许愿的现象依然存在；种子企业人员素质偏低、管理不规范的问题普遍存在，企业运行机制尚不能适应现代种业的发展要求。本土种子企业的市场竞争能力不强。
2.3企业初具规模，但缺少龙头企业。自种子法分颁布以来，到目前已有70多家种业企业，也出现了一批有规模上层次的企业，但缺少一大批像中种、德农、隆平高科等一样的龙头企业。60%的优势基地被小企业占有，种子质量无法控制，严重制约了基地优势的发挥。在全市70家种业企业中，80%的企业没有科研育种机构、育种人员和自有品种。大多数种子企业仅靠委托代繁种子生产维持运行，少数企业主要依靠从科研机构购买品种权或依托科研机构的品种从事生产经 ，整体缺乏具有自主知识产权的品种。新品种创新能力较弱，无法形成合力，企业核心竞争力不强，致使玉米种业产业链的延伸缺乏核心技术的依托。
2.4相关支持产业有所突破，但发展不健全
我市种子产业经过数十年的发展已实现规模化、标准化生产，居全国领先水平，但由于玉米种子生产多以家庭为单位，田间管理不一致，常规性技术如抽雄、施肥、防病虫等措施不能按要求落实，机械化作业水平较低，无法达到集约化、机械化生产的要求。
2.4.1玉米制种产业
2012年全市各类农作物繁制种面积达到130万亩以上，占总播面积的近40％，其中玉米制种面积达到110万亩，同比增加近10万亩，种子产量达5.0亿公斤以上。制种业已成为全市战略性主导产业，在全省乃至全国占有举足轻重的地位。不论在基础条件、产业规模、基地建设、技术创新、品牌效应等方面都发生了量的积累和质的飞跃，为我市由种业大市向种业强市的跨越发展奠定了坚实的基础。“公司+村社组织+农户”的种子产业化生产格局已经形成，以订单和契约形式组织生产种子，较好地解决了农产品卖难问题，弱化了农户的市场风险，初步实现了千变万化的大市场与千家万户的小生产之间的有效对接。目前，全市6县（区）的54个乡镇、415个行政村的15.7万农户参与种子生产，农户数占全市总农户数的62%，可以说种子产业是全市农户参与最广泛，利益联接机制最紧密的产业。
由于土地资源的有限性和种子产量、效益的不确定性，多数种子企业没有稳固的种子预约生产基地，而是打一枪换一个地方，基地农户对企业的依赖性也日益增强，导致企业和基地之间无法形成风险共担，利益共享的利益联结体，影响了产业链条的进一步延伸。
2.4.2品种创新和加工业
张掖市目前已发展为全国最大的玉米制种基地，但在品种创新上不在全国前列，各种业企业以基地生产为主，多为代制或代加工业务，种子企业的品种创新能力相对较弱。据初步测算，全市种子企业年投入的科研费不足2000万元，不能解决玉米品种创新研究所需的费用。但种子生产的劳动密集性要求，为农村剩余劳动力和城镇失业人员提供了就业机会，还带动了种子加工机械业、玉米芯加工、饲草加工转化促进畜牧业等产业发展起到支持作用。
2.5产业政策不断完善，但支持力度不足
去年4月18日，国务院下发了《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》，首次明确了种业作为基础性、战略性核心产业的地位，并确定了今后种业发展的九项重点任务：强化农作物种业基础性公益性研究、加强农作物种业人才培养、建立商业化育种体系、推动种子企业兼并重组、加强种子生产基地建设、完善种子储备调控制度、严格品种审定和保护、强化市场监督管理和加强农作物种业国际合作交流。国家于今年l号文件提出了种子战略一一做大做强民族种业，应对外资巨头的竞争。预计，今年6-7月行业或将迎来历史上第一个国家层面的种业扶持政策，将围绕鼓励企业兼并重组、加强市场秩序整顿力度、完善补贴建设制种基地、提升企业研发能力等方面，更加明确地将利好落实到企业层面。但种业的发展需要是一个漫长而持久的过程，需要大量的资金注入，要坚持“国家投资、农民受益、产业发展”的原则，形成良种繁育基性、公益性的固定资产投资。单纯靠种业企业来完成国家级玉米制种基地的建设是不现实的。要争取国家资金、各级补贴和税费减免等政策，打造一批发展潜力大的农作物种业集团。
3张掖市玉米种业产业发展的对策
     通过以上分析，张掖市玉米种业产业资源丰厚、区位优势明显，但大部分企业缺乏核心竞争力，没有研发机构、没有品种，生产的种子质量不能与国外种业公司相比，同时缺乏有效带动和产业政策支持。因此，必须多管齐下，积极促进玉米种业产业的发展，使之持久地形成区域经济新的增长点和特色产业。
     3.1重新认识种业产业的地位，实施提升战略
中央关于加快西部开发的战略决策是张掖市加快玉米制种产业发展的良好机遇，随着农业基础设施投入的加大和产业结构的调整，为增强玉米制种的后劲和开辟新的体系提供了可能，全国种子基地向西转移为张掖大力发展玉米制种产业提供了机遇。另外《中华人民共各和国种子法》和《甘肃省农作物种子条例》、《甘肃省农作物种子生产基地管理办法》的颁布和实施，为玉米制种产业的持续发展提供了强有力的法律保障，也为培育新的经济增长点而加快发展提供了有力的依据
3.2全面优化种植结构，控制玉米制种产业规模
近年来由于制种面积过大，造成全国性的玉米种子市场供大于求，从而使种子市场完全向需方市场倾斜。我市种子产业形势与全国市场形势相一致。同时，影响我市制种产业发展的另一个因素，就是不能合理布局，由于气候造成部分种子散失种子价值。根据不同品种对气候和环境条件的要求，在海拔1500--1600m的区域，建立早熟制种基地;海拔1500m以下的区域，建立中晚熟熟制种基地，对症下药，合理布局，充分发挥我市制种区域优势。因此，政府要积极引导种子企业和制种农户适当压缩制种面积，合理布局玉米品种，降低风险，增加制种效益。组织农业推广单位、科研院所专员人员及企业技术人员，有针对性地集中力量，积极开展玉米制种田机械播种、收获、精量播种、农艺节水、科学施肥、合理灌溉、病虫害综合防治、种子晾晒及种子质量控制等一系列标准化后生产技术的研究探索，提升各环节技术要素，集成先进的生产技术体系，优化种植模式，达到提高种子质量和产量的目的。突出研究解决因多年玉米制种连作造成的土壤养损耗大，微量元素偏移，土壤有机质下降和有害物质残留等问题。
3.3积极培育龙头企业，推进产业化发展
2012年，全市从事农作物种子生产经营的企业达到110多家，其中从事玉米杂交种生产的企业70家。销售收入过亿元以上的企业12家，种子产业产值已突破30亿元。我市种子企业数量偏多，规模偏小，素质参差不齐。缺少真正意义上的龙头企业，国内前10名的种业公司销售量不足我国25%的市场，占市场份额最大的山东登海种业也只有5%，其次是德农4.2%、奥维金3.6%、东亚2.8%、屯玉2.5%。所以龙头企业是制种产业化持续发展的引擎，对整个产业的的发展具有辐射带动作用，针对我市现状，可将玉米种子产业坚持上规模、上档次、上水平，提高市场竞争力的原则，集中打造一批科技含量高，市场前景好，辐射带动力强的种业龙头企业 。支持、鼓励种子企业兼并重组，组建种业集团，壮大经济实力，逐步由小公司、小资本、分散经营发展成为大集团，大资本、规模化经营，盘活存量资本，由科研、生产、经营脱节向育繁推、产加销一体化转变。通过3—5年的努力，使市内种子企业整合到20家以内，力争有3－5个种子企业进入全国“种业五十强”。从而把我们的资源优势变为产业优势，确保粮食基本自给以及结构改善的目标。
3.4联合开发，整合资源，加快科研育种 
整合资源，实行联合开发，加大育种投入，选育拥有自主知识产权的品种，提高种子科技含量，尽快改变种子品种、市场、利税在外的局面，使种子企业具有强有力的市场竟争力。我市种业企业过于分散，市场化程度低。我市生产的玉米种子占全国总量的40%以上，但真正的销售利润不在我市的种业企业。主要的问题是我市种业企业规模小，育种创新资金较少，投入不足，没有核心品种。2012年4月17日，张掖市人民政府以张政发〔2012〕46号文件正式下发了《张掖市人民政府关于加快推进现代农作物种业发展的实施意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，“到2020年，打造8家左右繁育能力强、生产加工技术先进、市场营销网络健全、技术服务到位的育繁推一体化现代农作物种业集团；形成科研分工合理、产学研相结合、资源集中、运行高效的育种新机制；将张掖打造成以杂交玉米种子为核心的国家级农作物种子优势繁育基地。
3.5加大政府扶持力度，为种业发展提供政策支持
2012年是国内种业的改革之年。作为七大战略性新兴产业之一生物产业的重点细分行业，种业始终是热点。为贯彻落实国务院《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》（国发〔2011〕8号，9月25日正式施行的《农作物种子生产经营许可管理办法》。一系列政策的组合减低拳将拉开种子行业强制性洗牌的大幕，使业界对我国诞生具有国际竞争力的种业龙头充满了期待。我市做为国家级玉米种子基地，张掖市人民政府以张政发〔2012〕46号文件正式下发了《张掖市人民政府关于加快推进现代农作物种业发展的实施意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，“到2020年建成相对集中、长期稳定的规模化、标准化、集约化、机械化优势种子生产基地140万亩，年产各类农作物种子7亿公斤，产值达60亿元以上，保障农业生产用种安全，促进农民增收和企业增效；农业部已进行了多次调研，出台了许多相关政策。如建立玉米种子的四化生产基地、实施税收优惠政策等。对符合条件的“育繁推一体化”现代种业企业的种子种苗经营所得，免征企业所得税加大财政资金支持力度，市、县（市、区）都要安排财政资金，重点扶持现代种业公共服务平台建设，择优扶持良种引进、研发、繁育推广和市场网络建设、品牌培育、地方特色种质资源保护、基地建设、人才培养以及对外交流，促进农业产业良种化。积极引导和鼓励社会资金投资现代种业。加大金融支持，对科研能力强、市场前景好、种子品质优良、管理规范的现代种业生产经营单位，重点是“育繁推一体化”的现代种业企业，要加大信贷支持力度，提高贷款额度，实行利率优惠，农信担保公司要优先提供担保服务。积极争取政策性银行对现代种业发展提供政策性信贷支持；鼓励和引导小额贷款公司、村镇银行、农村资金互助社等新型农村金融组织对现代种业的信贷支持；探索政府贴息贷款机制，对优质现代种业生产经营单位，鼓励金融机构在风险可控的前提下，发放低息或政府贴息贷款。要把商品化育种纳入政策性农业保险范围，并在保费补助上给予倾斜，进一步增强对农作物种业服务能力。
     3.6成立玉米种业协会，充分发挥协调服务功能
     玉米种业协会是连接企业、基地、市场的合作经济组织，其在保护企业、基地、市场利益、降低交易成本、形成规模经济、合理配置资源等方面具有重大作用。充分发挥协会的协调、服务、维权、自律功能。协会要加强对企业的服务，组织开展企业间、企业与高校、科研单位间的交流与合作；加强行业自律，规范企业行为，配合农业相关部门开展现代种业企业信用等级评价；积极反映企业诉求，促进现代种业企业持续健康发展。
 
 
参考文献：
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